అనేకమంది పెట్టుబడి సలహాదారులు స్వీయ-ఉద్యోగి కన్సల్టెంట్స్గా పని చేస్తారు. అంటే వారి సేవలకు వారు చెల్లింపులను అందుకోలేరని అర్థం, బదులుగా, సలహాదారులు తమ పనితీరు ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తారో, అవి ఎంత వసూలు చేస్తున్నాయో కస్టమర్లకు ఇన్వాయిస్లు పంపాలి. ఇన్వాయిస్లో నిర్దిష్ట అంశాలను చేర్చడానికి పెట్టుబడి సలహాదారులకు అవసరమైన చట్టాలు లేదా వృత్తిపరమైన మార్గదర్శకాలు లేనప్పటికీ, చాలా స్వయం-ఉపాధి పెట్టుబడి సలహాదారులు ఫీజులు మరియు సేవల కోసం పారదర్శకతను నిర్వహించడానికి కొన్ని ప్రాథమిక విషయాలు.
సమాచారాన్ని గుర్తించడం
మధ్యలో, ఇన్వాయిస్ ఎగువన మీ పేరు లేదా మీ కంపెనీ పేరు, మీ చిరునామా మరియు సంప్రదింపు సమాచారం ఉంచండి. మీరు కలిగి ఉంటే కంపెనీ లెటర్ హెడ్ ఉపయోగించండి. పేజీ యొక్క ఎడమ వైపున, మీ సమాచారం ప్రకారం, కస్టమర్ యొక్క పేరు మరియు ఖాతా సంఖ్యను వర్తింపజేయండి.
తేదీ
ఇన్వాయిస్ యొక్క మొదటి కాలమ్లో మీరు అందించిన ప్రతి సేవ కోసం తేదీని వ్రాయండి. ఇది సేవలను అందించినప్పుడు క్లయింట్ స్పష్టంగా చూడడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఫీజు
ఇన్వాయిస్ యొక్క రెండవ కాలమ్లో మీరు చార్జీలు వసూలు చేస్తారు. మీరు మీ సేవలకు ఫ్లాట్ ఫీజును వసూలు చేసినట్లయితే, మీరు సేవ యొక్క చిన్న వివరణను మూడవ కాలమ్లో ధరతో పాటుగా చేర్చాలి. ఉదాహరణకు, "రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ - $ 1,000." సమూహం స్థిర రుసుము సేవలు కలిసి. మీరు గంట ద్వారా వసూలు చేస్తే, క్లయింట్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో మరియు మీ గంట రేటుపై మీరు ఎంత గంటలు పని చేస్తారు. ఇది తరచూ "15 గంటల x $ 30 / hr" వంటి ఫార్ములాగా వ్రాయబడుతుంది, దీని తర్వాత మీ గంట పని కోసం క్లయింట్ను ఇన్వాయిస్ చేస్తారు. వేర్వేరు సేవలకు మీరు వేర్వేరు గంట రేట్లు ఉంటే, వాటిని ఇన్వాయిస్లో సమూహం చేయండి.
శాతం
మీరు వారి ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ ఫోలియో యొక్క విలువ ఆధారంగా క్లయింట్లను ఛార్జ్ చేస్తే, మీరు ఇన్వాయిస్లో ఉన్న వారి మొత్తం పెట్టుబడుల శాతం మరియు మొత్తం విలువను కలిగి ఉండాలి. ఇది సాధారణంగా రెండవ కాలమ్లో ఫార్ములా రూపంలో ఉంచబడుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు విలువలో 4 శాతం వసూలు చేస్తే మరియు క్లయింట్ $ 100,000 విలువైన పెట్టుబడులను కలిగి ఉంటే, మీరు "4% x $ 100,000" లో ప్రవేశిస్తారు, తర్వాత మీరు వాటిని మూడవ కాలమ్లో ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నారు.
మొత్తం మొత్తం
స్థిర రుసుము, గంట ఫీజులు మరియు శాతాలలో క్లయింట్ రుణాల మొత్తాన్ని చేర్చండి. మూడవ కాలమ్ మొత్తం మొత్తం మొత్తం ఉంచండి. దాన్ని "మొత్తం" లేదా "మొత్తం ఇన్వాయిస్ మొత్తం" అని లేబుల్ చేయండి.
చెల్లింపు అవసరం ఉంటే
మీరు క్లయింట్ నుండి చెల్లింపును అభ్యర్థిస్తే, వారు ఇన్వాయిస్ చెల్లించాల్సిన తేదీని ఉంచండి. మీరు క్లయింట్ యొక్క పెట్టుబడి ఖాతా నుండి మొత్తం ఇవ్వాలనుకుంటే, చెల్లింపును పంపకుండా ఒక ప్రకటనతో సహా ఇన్వాయిస్ దిగువ పేర్కొనడానికి స్టేట్ చేయండి. ఇది క్లయింట్ రెండుసార్లు చెల్లించదని నిర్ధారిస్తుంది.
