ఒక క్విక్బుక్స్లో కస్టమర్ జాబితాను సృష్టించడం మీ క్విక్ బుక్స్ డేటాబేస్లో ఎంతమంది కస్టమర్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. మీరు QuickBooks నివేదికల నుండి ఈ జాబితాను సృష్టించవచ్చు, వీక్షించవచ్చు మరియు పంపిణీ చేయవచ్చు. కస్టమర్ లిస్టుని సృష్టించే ఐచ్ఛికాలు దీనిని ప్రాథమిక క్విక్బుక్స్ రిపోర్ట్గా ఒక ప్రాథమిక నివేదిక టెంప్లేట్ ఉపయోగించి చూడడం లేదా అదనపు సమాచారం చేర్చడానికి రిపోర్ట్ టెంప్లేట్ను అనుకూలీకరించడం వంటివి. మీరు కస్టమర్ లిస్ట్ను అనుకూలీకరించడానికి ఎంచుకుంటే, క్విక్బుక్స్లో తరువాత యాక్సెస్ కోసం మీ నివేదికల జాబితాలో దాన్ని సేవ్ చేయవచ్చు.
మీరు అవసరం అంశాలు
-
క్విక్బుక్స్ ప్రో, ప్రీమియర్ లేదా ఎంటర్ప్రైజ్
-
కస్టమర్ జాబితా పారామితులు
ప్రాథమిక కస్టమర్ పరిచయాల జాబితాను ప్రాప్యత చేయండి. క్విక్ బుక్స్ ప్రధాన మెనూ నుండి "రిపోర్ట్స్," ఆపై "కస్టమర్లు & రసీదులు" క్లిక్ చేయండి. నివేదికను తెరవడానికి మరియు వీక్షించడానికి "కస్టమర్ కాంటాక్ట్ లిస్టు" క్లిక్ చేయండి. ఈ నివేదిక అన్ని క్విక్బుక్స్ వినియోగదారుల జాబితాను అందించినప్పటికీ, మీరు అవసరం లేని అదనపు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ప్రాథమిక నివేదికలోని సమాచారం కస్టమర్ పేరు, బిల్లింగ్ సమాచారం, టెలిఫోన్ మరియు ఫ్యాక్స్ సంఖ్య మరియు కస్టమర్ రుణ మొత్తాలను కలిగి ఉంటుంది.
సవరించు నివేదిక విండో తెరువు. మీ అవసరాలకు మరింత సమాచారం అందించడానికి, నివేదిక విండో యొక్క ఎడమవైపున ఉన్న "నివేదికను సవరించు" బటన్ను క్లిక్ చేయండి. అనుకూలీకరించడానికి ఎంపికలను ప్రదర్శించడానికి "ప్రదర్శన" ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి.
సవరించు నివేదిక విండో యొక్క ఎడమ వైపు నుండి ప్రదర్శన కోసం నిలువు వరుసలను ఎంచుకోండి. విండో ప్రాథమిక నివేదికలో చేర్చబడిన నిలువు వరుసల ప్రక్కన చెక్ మార్క్తో కాలమ్ ఎంపికల జాబితాను ప్రదర్శిస్తుంది. మీ చెక్ కస్టమర్ జాబితాలో కనిపించాలనుకునే ప్రతి నిలువు వరుసకు ప్రక్కన చెక్ చెక్ మార్క్ని తొలగించి, ఆపై ప్రతి చెక్ మార్క్కు క్లిక్ చేయండి.ఉదాహరణకు, మీరు మొదటి పేరు, చివరి పేరు మరియు కస్టమర్కు సహాయం చేయడానికి కేటాయించిన విక్రయాల ప్రతినిధిని చేర్చాలనుకోవచ్చు.
ఒక క్రమ క్రమాన్ని ఎంచుకోండి. సవరించు నివేదిక విండో కుడి వైపున, ఒక సార్టింగ్ క్రమాన్ని ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది, ఆరోహణ లేదా అవరోహణ, మరియు కస్టమర్ చివరి పేరు వంటి సార్టింగ్ కోసం ఉపయోగించడానికి ఒక కాలమ్ ఎంచుకోండి. సవరించు నివేదిక విండోను మూసివేసి, కస్టమర్ జాబితాను వీక్షించడానికి "సరే" క్లిక్ చేయండి.
తదుపరి వీక్షణ కోసం నివేదికను సేవ్ చేయండి. "రిపోర్టు రిపోర్టు" పక్కన ఉన్న "రిపోర్టు మెమోరిస్" బటన్ పై క్లిక్ చేసి, రిపోర్టుకు వివరణాత్మక పేరు ఇవ్వండి మరియు సేవ్ చేయడానికి "సరే" క్లిక్ చేయండి. జ్ఞాపకార్ధ నివేదిక మీ కస్టమర్లు & అందుకున్న నివేదికల జాబితాలో కనిపిస్తుంది.
చిట్కాలు
-
మీరు నివేదికను ముద్రించడానికి లేదా ఇమెయిల్ చేయడానికి ఎంపిక కూడా ఉంది.
హెచ్చరిక
మీరు తర్వాత చూడడానికి దానిని సేవ్ చేయాలనుకుంటే నివేదికను గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు నివేదికను సేవ్ చేయకపోతే, మీరు నివేదికను నిష్క్రమించినప్పుడు క్విక్బుక్స్లో ఆ సమాచారాన్ని తుడుచుకుంటుంది.
