పనితీరు ఆరోపణను ఎలా లెక్కించాలి

పనితీరు ఆరోపణ అనేది ఎంచుకున్న బెంచ్మార్క్ నుండి వేర్వేరుగా ఉన్న రిటర్న్ వర్గాలను గుర్తించడం మరియు లెక్కించడానికి ఉద్దేశించబడింది. పెట్టుబడి నిర్వాహణ స్థాయిలో పనితీరు లక్షణం మైక్రో పనితీరు లక్షణంగా పిలువబడుతుంది. ఇది స్వచ్ఛమైన రంగం కేటాయింపు, కేటాయింపు లేదా ఎంపిక పరస్పర, మరియు విభాగాల ఎంపిక సహా మూడు భాగాలు ఉన్నాయి. స్వచ్ఛమైన రంగ కేటాయింపులో, పనితీరు బెంచ్ మార్కు సంబంధించి ప్రతి విభాగానికి వేర్వేరు బరువును కలిగి ఉండటాన్ని ఆపాదించబడింది. కేటాయింపు లేదా ఎంపిక పరస్పర రిటర్న్ రంగాలు మరియు వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలను ఎంచుకునే ఉమ్మడి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. సెక్యూరిటీ ఎన్నుకున్న నిర్ణయాల ప్రభావాలను మాత్రమే అంచనా వేయడం జరుగుతుంది.

బెంచ్మార్క్ రంగం బరువులు, రంగం యొక్క బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్, బెంచ్మార్క్ రిటర్న్, బెంచ్మార్క్ మీద మొత్తం తిరిగి, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్ మరియు సంస్థ మేనేజర్ ప్రచురించిన వార్షిక పనితీరు నివేదిక నుండి పోర్ట్ఫోలియో యొక్క రిటర్న్ తిరిగి పొందడం.

బెంచ్మార్క్లోని ఒకే సెక్టార్ బరువు నుండి ప్రతి సెక్టార్ యొక్క బరువును తగ్గించండి. రంగం యొక్క బెంచ్మార్క్ రిటర్న్ మరియు పోర్ట్ఫోలియో యొక్క బెంచ్మార్క్ పై తిరిగి వచ్చే మధ్య తేడాలో తేడాతో పొందిన తేడాను గుణించండి.

స్వచ్ఛమైన రంగ కేటాయింపు కోసం సగటు అంచనాను పొందటానికి దశ 1 లో అంచనా వేసిన మొత్తం రంగ కేటాయింపులను జోడించండి.

బెంచ్మార్క్లోని ఒకే సెక్టార్ బరువు నుండి ప్రతి సెక్టార్ యొక్క బరువును తగ్గించండి. సెక్టార్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ మరియు సెక్టార్ యొక్క బెంచ్మార్క్ రిటర్న్ల మధ్య తిరిగి వచ్చిన వ్యత్యాసంతో పొందిన తేడాను గుణించండి.

కేటాయింపు ఎంపిక రాబడి కోసం సగటు అంచనాను పొందటానికి దశ 3 లో అంచనా వేసిన మొత్తం కేటాయింపు లేదా ఎంపిక పరస్పర రిటర్న్లను జోడించండి.

సెక్టార్ యొక్క రిటర్న్ రిటర్న్ మరియు సెక్టార్ బెంచ్మార్క్ రిటర్న్లో వ్యత్యాసం ద్వారా రంగానికి బెంచ్మార్క్ బరువును గుణించడం.

విభాగ ఎంపిక కోసం మొత్తం అంచనాను పొందేందుకు దశ 5 లో పొందిన అన్ని అంచనాలను జోడించండి.

విలువ జోడించిన రాబడిని పొందడానికి దశ 2, 4 మరియు 6 లలో అంచనా వేసిన పనితీరు ఆరోపణ యొక్క అన్ని భాగాలను జోడించండి.

చిట్కాలు

• పనితీరు ఆరోపణను లెక్కించడానికి ముందు, మీరు ప్రతి సెక్టార్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్, ప్రతి సెక్టార్లో బెంచ్మార్క్ రిటర్న్ మరియు పోర్ట్ఫోలియో యొక్క బెంచ్మార్క్ పై రాబడిని లెక్కించారని నిర్ధారించుకోండి. ప్రదర్శన మరియు రిటర్న్ రికార్డుల కోసం, ఫండ్స్ ఆవర్తన నివేదికలలో చూపించిన పంపిణీలు మరియు విశ్లేషణలను చూడండి.

హెచ్చరిక

ఏదైనా లెక్కింపు లోపాలను నివారించడానికి ఈ దశలను అనుసరించి సమస్యను చేరుకోండి. ఆర్ధిక నివేదికలలో చూపించిన పనితీరు రిటర్న్లను ఏ విధంగానైనా అవకతవకలని నిర్ధారించుకోవడానికి తీవ్రంగా విశ్లేషించడం.